未来のお金を見直しませんか?

ファイナンシャルプランニングサービス

  • 「これからどんなお金がかかってくるの?」
  • 「家族が増えたけど学費や家のローンが心配…」
  • 「今のままで本当に大丈夫かな?」
  • 「信頼できるプランナーやアドバイスがほしい」
  • 「老後のお金が心配…」

ironmanでは、そんなお悩みに寄り添うべく、信頼できる相談員をご紹介しております。
家族向けももちろんのこと、個人によるご相談も。どんな方でも大丈夫です。
プロフェッショナルな視点で「未来の収支」をご一緒に作成し、ご自身やご家庭の未来設計をお手伝いいたします。

「将来のお金」については、結婚資金、お子様の教育資金、住宅購入資金、セカンドライフ、相続など、各ご家庭によって目的も関心事も異なります。
皆様それぞれのご希望や計画をお伺いして「未来の収支」をグラフ化し、素敵な未来づくりを無料でお手伝いいたします。

様々な観点から、的確なアドバイス、将来設計を支援いたします!

何度相談しても無料


ご自宅だけでなく、近所のカフェやファミレスなどでもご相談いただけますので安心です。ご心配・ご不安なこと、なんでも質問してください!

常に新鮮なアドバイスや情報を提供


時期に応じた適切なアドバイスや情報を共有します。お金に関することは変動が多いもの。その時その瞬間の最新の情報が重要です。

保険についても様々な会社やプランに対応


保険に関しても一社に拘らないため、様々な視点から適切な保険選びもできます。人それぞれ事情が違うように、ぴったりな保険もさまざま。
予算や将来設計を大切にしたご提案ができます。

ライフプランも合わせて考えられる


相談員が、ひとりひとりのライフプランを作成し、総合的にご提案します。将来の夢や大きなお買い物の予定、ご家族なら教育プランの理想や老後についても視野に入れたライフプランを形にすることで、自分にとって必要な保障や見直し部分が見えてきます。

無理な契約等は不要!!


ご提案はあくまでご提案ですので、話を聞くだけでも、ライフプランを確認するだけでもOK。納得できるまで何度でもご相談いただけるので、素敵な方法がきっと見つかります。

ironmanは未来を一緒に考えます

お金のお悩み、将来への不安、お子さんへお金を残したい…など、家族には様々な願いや思いがあると思います。
家族に限らず、お一人様における将来の設計も、そのほかにも経営者様などにピッタリなアドバイスも。

生きる力を支え総合的に皆さんに寄り添うサポートを目指し、プランナーのご紹介をさせていただいております。

是非、安心できるお金の相談、未来への投資でもある保険選びができる喜びを感じていただけたら嬉しいです。
いてくれてよかった。話を聞いてよかった。そんな安心が生まれるお手伝いができたら嬉しいです。

例えば「積立NISA」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」って何?
そんなご質問も合わせてお受けできます。

 

プランナープロフィール

私が、お話をお伺いいたします!

喜多雅之 Masayuki Kita

 

生年月日 1965/9/3生まれ
出身地 東京都葛飾区出身
学歴 法政大学経営学部
資格 AFP(日本FP協会認定)
証券テクニカルアナリスト

大学卒業後、大手証券会社に入社。いくつかの支店で営業として在籍。(全国1位を一年以上続ける)
その後、営業としての仕事ぶりを評価され、外資系保険会社へと転職。お客様との信頼関係を確固たるものにし、自信をつけて証券業界に戻ったが、
お客様に安心を届ける保険業界でもう一度仕事がしたいという思いから、現在は大手保険代理店に在籍。
お客様に適切なライフプランを提案するだけでなく、証券時代に培った資産運用術や、そのほか相続や法人の節税にも精通する情報力で、お金に関してのセミナーを行うなど精力的に活動している。

高い情報力が売りで、常に新聞や雑誌等はくまなくチェックをし、確信ある情報を届けられるよう努力を怠らない。
変動しやすい保険や保障の情報はプロフェッショナルにお任せください。

 

利用者様からのお声

とても丁寧に、何が必要で何が必要でないかを提案してくれて、自分に合った将来設計ができました。実は一度では足らず、二度もご相談に応じてくださいました。献身的にお話し頂いたことに感謝しています。(31歳/独身/女性)
結婚を考えているのですが、それまでの保険選びに悩んでいました。でも適切なアドバイスのおかげで今大切なものをちゃんと考えることができて、不安が軽減されました。結婚したらまた見直しを相談する予定です。(33歳/独身/男性)
お金にまつわることに本当に無頓着だったのですが、子どもの将来を考えて一度お話を伺ってみることに。するとすごく自分が損をしてきたように思えて、しっかり今後はプロの力も借りながら良い選択をしていきたいと考えられるようになりました。(29歳/既婚/女性)
保険って見直さないと、放っておいてはいけないんだなと感じました。自分も変わっていくんだから、常にどんな保障がついているのか確認していくべきだと思います。(25歳/独身/女性)

資産運用を希望していて、親身に様々な情報を共有してくださいました。色々な選択肢があるのだなあと勉強になり、納得した商品選びができ、将来が楽しみになりました。(35歳/独身/女性)

感じのいいアドバイザーで、昔に入った保険がだいぶ古い型の保険であったこと、補償力が半減するタイミングなど詳しく教えてくださり感謝しています。安心できる老後が過ごせそうです。(64歳/ご夫婦)

 

 

 

本文に【FP希望】とお書き添えの上、お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ。